- rukovođenje timom financijskih savjetnika
- pronalaženje i zapošljavanje novih financijskih savjetnika
- pronalaženje novih honorarnih suradnika
- vođenje brige o postojećim klijentima
- akvizicija novih klijenata
- sudjeluje u izradi Plana aktivnosti vlastitog tima
- aktivna prodaja stambene štednje i stambenih kredita
- aktivna prodaja Wüstenrot životnog osiguranja
- aktivna prodaja proizvoda partnera